据募集说明书(注册稿),公司拟募资约3亿元,用于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目及补充流动资金,以扩大主业产能、优化资本结构。
本次发行定价基准日为2025年11月11日,发行价格确定为11.29元/股,发行对象共9家,包括杭州中大君悦投资有限公司-君悦润泽精选私募证券投资基金、李鹏、财通基金管理有限公司等机构及个人,所有发行对象均以现金方式认购。其中,君悦润泽精选私募证券投资基金获配1062.89万股,获配金额约1.2亿元,为本次发行最大获配方;其余发行对象获配金额在900万元至4000万元不等。
募集资金用途方面,其中2.17亿元将投入年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目,该项目总投资2.33亿元,建设期36个月,达产后预计年均营业收入2.67亿元,税后内部收益率12.55%,税后静态投资回收期8.12年(含建设期);另有8341.99万元用于补充流动资金,占募集资金总额的27.81%,将用于支持公司日常经营,缓解营运资金压力。
公告显示,本次发行完成后,公司总股本将增至5.14亿股,控股股东吕婕、实际控制人吕婕与罗邦毅夫妇合计控制股权比例为47.68%,仍为公司实际控制人,公司控制权不会发生变化。
作为国内包装设备领域领先企业,永创智能产品涵盖40多个种类、400多种规格型号,客户包括伊利、蒙牛、雪花啤酒等知名企业。公司表示,本次募资将有助于突破现有产能瓶颈,把握包装设备市场增长机遇,同时优化资产负债结构,增强财务抗风险能力。